春节后涨近60%禅游科技(02660)靠“斗地主”斗出“大丰收”？

春节后涨近60%禅游科技(02660)靠“斗地主”斗出“大丰收”？

　　据七麦数据披露，在2023年1月热门游戏下载榜中，欢乐斗地主、腾讯欢乐麻将这两大棋牌游戏均挤进了前20位置，且上升速度较快。其中，腾讯欢乐麻将上升22位至第19名，欢乐斗地主则上升6位至第16名。

　　棋牌类游戏在春节的走红，并非偶然。春节作为国人合家欢的娱乐时间，老少皆宜、休闲益智等特征自然也十分符合国人休闲娱乐的需求。

　　反映到了二级市场，港股市场中的棋牌游戏股禅游科技(02660)的股价也涨势明显——2023年初至今，其股价累涨超108%;而在春节过后的7个交易日中，其股价则录得近60%的涨幅。截止2月7日收盘，其股价大涨18.64%，报于3.5港元，总市值为35.99亿港元。

　　作为国内领先的棋牌手游开发商和运营商，禅游科技主要专注于精品棋牌及休闲游戏的创新、研发及运营，目前公司的主要旗舰游戏主要包括《指尖四川麻将》、《天天斗地主真人版》等。而凭借公司旗下几款热门游戏的支撑，自2019年4月中旬上市以来，其股价便一直维持震荡上行走势，目前已实现翻倍增长。

　　不过，若更近一步来看，从游戏行业及经营业绩等多个角度探讨——禅游科技的投资逻辑究竟硬不硬?

　　从行业来看，随着监管政策逐步边际向暖，游戏行业正迎来板块业绩和估值修复的机会。

　　2022年11月16日，人民财评指出，对于电子游戏产业，应予以更为客观、多元的认知。加强战略谋划，注重长远布局。在推进电子游戏产业健康发展的同时，监管和发展并重，促进其不断释放经济、文化与科技新价值。

　　2022年12月14日，中央、国务院印发的《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》及12月15日国家发展改革委发布的《“十四五”扩大内需战略实施方案》均提出“锚定2035年远景目标，要全面促进消费，加快消费提质升级。要深入发展在线文娱，鼓励传统线下文化娱乐业态线上化，支持打造数字精品内容和新兴数字资源传播平台”等内容。

　　直观来说，上述政策的出台，无不意味着游戏行业政策面逐步向好，行业将迎来明显的复苏行情。

　　除此之外，1月17日，国家新闻出版署发布1月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批，为游戏股带来新一轮投资盛宴。市场分析认为，随着多个头部游戏公司重磅游戏获发版号，彰显版号监管政策边际向暖，有利于加速释放游戏产品线，带动业绩增长，提振了游戏行业市场信心。

　　鉴于此，不少券商机构也对游戏行业后续发展趋势持有乐观建议。其中，中信证券表示，2022年4月至2023年1月新闻出版署分别发放45、60、67、69、73、70、84、88个版号，版号发放稳定提升。中信证券认为，随着游戏政策环境企稳，同时在游戏消费修复+出海广阔空间+虚实结合数字底座等未来的主线驱动业绩增长的背景下，未来游戏行业将会逐渐迎来板块业绩和估值修复的机会。

　　行业监管环境边际向暖之际，从需求端来看，棋牌类游戏也仍是休闲类游戏主流赛道。

　　根据弗若斯特沙利文数据，2018年国内棋牌用户数高达4.32亿人，预计2023年将增长至6.39亿人。2018年中国在线亿元。本地化棋牌游戏市场的规模则将由2018年的86亿元增长至2023年的310亿元。

　　然而，需要注意的是，由于“打麻将”“斗地主”很容易让人将其与赌博等词汇联系在一起，这也意味着相较于其它品类游戏而言，棋牌类游戏仍然是监管部门重点关注的行业。

　　2019年4月，国家新闻出版署组织各地方出版主管部门召开全国游戏管理工作专题会议，通报游戏管理情况。会中提出要组建全国网络游戏道德委员会、控制版号产品数量，宫斗类、官斗类、棋牌类一律不受理。受此监管政策影响，棋牌类游戏市场一度处于深度调整状态。虽然在疫情暴发后，整个棋牌行业有所好转，但鉴于行业特性，未来国家对棋牌游戏总体上仍然是加强监管之势。

　　但APP认为，优质的产品力仍是行业竞争内核，主打棋牌游戏的公司要想继续取得良性成长，只要严守监管底线，在产品质量上下功夫，仍可凭借过硬的质量享受这一波行业估值修复机遇。

　　从经营业绩来看，禅游科技的基本面似乎也比较能打，营收和净利一直处于稳步增长的状态。

　　1月17日，禅游科技发布了一则盈喜公告。公告称，公司预期截至2022年12月31日止年度公司股东应占净利润，同比将取得大约30%至42%的增长。

　　而对于上述业绩的稳步增长，禅游科技则主要归功于产品迭代创新以及渠道持续稳定增长。

　　据APP了解，自棋牌类游戏遭遇强监管政策之后，禅游科技便转换了经营思路——即通过不断产品迭代创新，打造精品游戏。具体而言，该公司不做涉赌产品，不跟风做收费房卡模式，公司的游戏以免费畅玩模式运营，并通过销售可增强游戏体验的虚拟物品取得收入。同时，公司探索新的经营模式，如在游戏内增加广告业务等。

　　此外，禅游科技在财报中还表示，公司的研发运营团队持续迭代更新游戏产品，不断丰富新媒体推广渠道的内容，让棋牌类这种长生命周期产品能够满足市场和用户需求变化。关于游戏创新，一方面，公司在棋牌游戏产品的玩法及美术表现方面进行了更多创新投入，持续迭代和更新游戏玩法;另一方面减少超休闲游戏的投入。

　　2022年下半年以来，禅游科技继续坚持产品迭代和更新游戏玩法。一方面，禅游科技增加了卡牌游戏产品的新玩法，例如推出《指尖四川麻将》的“四季常春”，《禅游斗地主》的“千合万象”和“四方接龙”等创新玩法。另一方面，公司通过加大在抖音、腾讯视频号、快手和头条等新媒体渠道的推广力度来拓宽新用户来源和保持用户粘性。这两方面或将共同推动公司取得优于同类游戏公司的业绩进步。

　　精品化和高质量特征之下，禅游科技旗下的旗舰产品在休闲益智类游戏市场颇受欢迎。

　　多方数据显示，《指尖四川麻将》在2022年5月以来保持强劲表现。第三方数据公司七麦数据四暗示，禅游科技于20221年7月在中国ios手游预估收入排行榜排名第八，首次进入前十，超过多益、莉莉丝和完美世界等知名开发商。截至2022年8月11日，《指尖四川麻将》自2022年6月中以来占据中国桌面手游ios畅销榜周榜首位，击败腾讯的《欢乐斗地主》和《腾讯欢乐麻将》。而Sensor Tower的数据显示，该游戏进入7月ios手游收入排行榜前二十。

　　除此之外，目前禅游科技储备的游戏版号资源，亦可为公司抓住增量市场机遇提供支持。2022年上半年，公司有86个游戏版号，其中55个为棋牌游戏版号，31个为休闲游戏版号。根据发展策略及资源分配，46款拥有版号的游戏尚未投入运营。2022年上半年，公司还在海外市场推出两款新游戏。

　　综上来看，随着行业政策面边际向暖，在充足的版号资源和精品化特质加持之下，禅游科技的业绩和估值后续将会迎来明显的上行空间，目前其市盈率(TTM)仍仅为5.2倍，在港股市场处于低水平，投资者不妨对其后续上行空间抱有乐观态度。

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授权合作：传奇仙侠三国武侠神魔类游戏版号授权真实靠谱一手资源流程怎么操作呢？

　　一手游戏版号授权合作，可以永久全渠道，软著可以变更过户，目前有：仙侠，传奇，武侠，神魔，三国类游戏版号授权~授权有哪些注意事项呢？

　　游戏版号是游戏在上线过程中必须具备的牌照，就相当于游戏的“身份证”一样。申请版号的前提是有游戏的软著和ICP许可证。而且版号自19年初恢复审批之后，每个月版号的审批量都在减小，版号的审批时间比较之前也有所延长，而且审批难度也在加大。如果考虑抢时间来运营，可以根据自身游戏，考虑收一个符合的壳公司。

　　游戏备案是只有中国和越南才需要办理的资质，其他地方对于游戏没有这项要求。而且现在游戏备案已经停批，有游戏备案的公司很少，愿意转让的就更少了。没有游戏备案游戏也是可以正常运营的。

　　如果因为版号的原因，准备收一个壳公司。那么，那公司软著、ICP、文网文、版号应该是齐全的。目前市面上5证齐全的游戏公司很少，有软著、ICP、文网文、版号，这四证的比较多。

　　在收壳公司时，主要考虑的还是财务这块是否干净，有无异常，以及之前的运营模式跟自身业务是否匹配。壳公司买卖需要交付的材料有什么：提前做银行和税务的调查，比如财税报表，征信报告，银行流水，财务用的u盾，报税的一证通等，要的话包括往来合同都会有的。

新游戏套用旧版号 一套马甲17万元起

　　南都讯 游戏版号暂停发放持续至今，为了能短期求生存许多厂商不得不铤而走险，套用其他老游戏版号上线。

　　这也催生了一个二手版号交易市场，在许多游戏开发者QQ群都能看到有中介商兜售版号，其中以斗地主、捕鱼类等棋牌休闲游戏*多。

　　南都记者调查发现，一个含有版号、文网文等一些版权资料的斗地主游戏“马甲包”可以卖30万元，“传奇”类游戏“马甲包”则高达50万元。原游戏版号拥有方以运营权授权的形式将其游戏版权授权给买家，买家不能改游戏名称，但修改游戏内容就可以在应用市场重新上架。

　　10月1日，南都记者以当时苹果iOS前50名游戏实测发现3个套用版号游戏。在一些游戏开发者Q Q群里，有许多中介商发布“二手版号”买卖的信息。南都记者以购买版号的名义添加一位中介商，其告诉南都记者，目前二手版号的买卖十分活跃，斗地主与捕鱼类游戏*多人询价，他本人10月份就已经成交了两单。

　　据其介绍，不同游戏的版号价值不一样。麻将*便宜，版号、“文网文”号(备案号)的只需17万元。斗地主的价格因其火爆程度则比麻将高得多，单纯买版号只需要18万元，如果没有文化部下发的“文网文”号，打包“文网文+版号”的“马甲包”则是32万元。传奇类游戏则*贵，“马甲包”一个需要50万元。

　　“游戏版号的来源保证安全，其版号也是游戏公司的法人授权的，可以签订相关的授权书。”该中介商表示。他还向南都记者出示相关合同范本。从范本上看，买卖双方以版权授权的名义合作签订。首先，甲方授权乙方游戏版权的永久授权，其中包括ISB N核发单电子版、出版批文文号电子版、软件著作权证书电子版、第三方转运营授权书原件等；其次，乙方则需要接受与配合甲方的内容审查与监管，所有游戏产生的收入则不需要与甲方分成。如果双方合作敲定，甲方需要下架原来该名字的所有游戏。

　　范本中的游戏是“棋乐斗地主”。南都记者以该名字在文化市场网查询可看到其文网文号，但在广电总局则查不到其版号。按照其运营单位(深圳市派乐地科技有限公司)查到其拥有13款斗地主、捕鱼及酷跑等游戏的版号，其中10款的出版单位为“杭州润趣科技有限公司”，而该中介提供的版号对应名字则为“棋乐无限斗地主游戏软件V1.0”，在去年2月获批。

　　“棋牌类游戏开发成本*低”，有业内人士曾告诉南都记者，去年上线的新手游有一半是棋牌游戏，这也导致这部分版号在二手流通*为活跃。“但因为有赌博嫌疑，国家现在也重点治理赌博游戏。”据其介绍，文化部要求所有的德州扑克、炸金花、赢三张、牛牛等赌博和疑似赌博的游戏下线月下架了德州扑克。

　　南都记者向几位中介商了解到现在也没有德州扑克的版号流通。“主要是备案号(‘文网文’号)不好搞，政策已经禁止了。”

　　“购买版号之后，游戏名称不能更改，不然就相当于重新申请游戏了。”“棋乐斗地主”版号中介表示，游戏版号与唯一游戏绑定，不能更改名称，而相关的游戏内容则可以在游戏服务器进行修改。

　　按照两年前发布的《关于移动游戏出版服务管理的通知》规定，任何在公开应用市场上架的游戏都必须同时具备文化部发放的“文网文”号、广电总局发放的游戏版号，已经批复的游戏如果出现重大的内容更改及运营机构更改都需要重新申请。

　　“因为应用市场并没有与广电的版号数据打通，审核过程很难发现版号真实性。”一位业内人士向南都记者透露，而相关部门也是以定期抽检的形式进行动态监督。“但在复查过程中，由于检查单位得不到游戏的原始资料，几乎不可能查出游戏是否偷换马甲包或者版本内容不符。”南都记者此前实测10月1日iO S畅销榜前50个游戏时，就发现有两个游戏下载之后发现内容“货不对板”。

　　除了直接买版号，还有业内人士透露可以买苹果iOS个人开发者账号，“一个账号价值1.5万元，比三个月前价格又涨了3倍。”

　　有游戏开发者表示，iOS对个人开发者的审核过于宽松。“有些游戏可以通过冒用版号，甚至乱填游戏版号都可以在苹果商店上线。还有一些公司则直接通过购买海外开发者账号，先在海外发行游戏，然后在其后台将发行地区修改为中国内地‘回流’就行。”

　　这比假版号还难追责。在上述50个游戏中，南都记者发现有10个是个人开发者，这些个人游戏通通是无版号或者假版号。一个月后，这10款个人游戏已经有3款下架，“过把瘾”马上下架，有关部门还来不及抽检就已经“消失”了。

　　“实际上，除了二手版号的买家，应用商城也需要承担相应法律责任。”中国政法大学知识产权中心特约研究员、北京志霖律师事务所的赵占领律师表示：“这类版号授权本质上是转让或者买卖版号，属于违规使用版号，需要取消其游戏版号并处以罚款”。

　　此外，深圳一游戏公司总经理表示，如果发行没有版号或修改版号的付费游戏，应用市场和平台的责任比游戏公司更大，“一旦被发现被查处，*严重的会扣押或吊销应用商店IC P证，暂停运营。”

　　“现在都很焦虑，这种‘铤而走险’有时候也是不得已为之，”一位游戏业内人士告诉南都记者，持续半年没有游戏上线，“腾讯、网易蒸发了几千亿市值还是个大公司，许多小开发者都接近‘断粮了’。”

　　根据《2018年1- 6月中国游戏产业报告》显示，今年上半年，游戏市场整体收入1050亿，同比增长仅5%左右，而过去三年同期增速均超过20%。这是自2008年以来，游戏行业增速首次跌到个位数。

　　目前，关于版号审批的传言众说纷纭，“绿色通道的关闭”、“两年内不发新版号”、“游戏收税”等消息甚嚣尘上，这也催生了灰色产业链。在采访中，有游戏中介商直言：“11月底会放开一批版号，我们可以第一时间帮你办理版号，费用不到10万，比上面上动辄30万- 40万的壳实惠”。据其介绍，买家需要提供企业法人营业执照、游戏脚本《软件著作权登记证书》、反沉迷系统、测试账号及密码等，支付了定金就能立刻排队。对此，有游戏商家直言：“类似的马上就有版号的传言，也已经传了几个月了”。

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