收购闲置传奇类游戏版号渠道各类游戏版号转让授权【包成功】

收购闲置传奇类游戏版号渠道各类游戏版号转让授权【包成功】

　　想要申请ICP许可证但是不知道怎么申请，我问他为什么需要办理ICP许可证呢，毕竟有些公司或者项目是不需要申请的。

　　一番了解才知道，他们是做游戏的公司，*近研发了一款传奇类型的手游，自己通过一些渠道了解到，需要又ICP许可证才能申请游戏版号。

　　确实正常申请游戏版号是需要有ICP许可证加游戏的软件著作权，到出版社出版，再交到广电市局，审核通过后再交到广电总局。

　　但是目前申请游戏版号的要求则是，关于传奇类、三国类、棋牌类、捕鱼等一系列的版号都已经停止审批了。如果想新做这类游戏常规渠道是没有办法的，只能选择收购一家带有“传奇类游戏版号的公司，进行换皮运营。

　　收购闲置传奇类游戏版号渠道，各类游戏版号转让授权【包成功】的文档下载：

　　主要经营：一般项目：信息技术咨询服务；企业管理咨询；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；网络技术服务；广告设计、代理；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；电子产品销售；通讯设备销售；财务咨询；税务服务；融资咨询服务；商标代理；版权代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　企业地址位于武昌区中南路街武珞路460号聚豪华庭11层3室，所属行业为商务服务业，经营范围包含：一般项目：信息技术咨询服务；企业管理咨询；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 ...

10年来游戏公司发了多少版号？

　　根据对广电总局公开信息的彻底梳理，我们统计出：2009-2018年，全国一共有约2万款游戏过审，其中80%是手游（尤其是国产手游）。由于国家政策的变更，大部分手游都是在2016年以后申请并获得版号的。

　　从类型上看，获得版号*多的是棋牌类游戏，占据三分之一以上；其次是休闲类。在重度游戏中，RPG游戏获得的版号*多。2018年以后，我们预计棋牌类游戏很可能再也不会获批，对版号生态造成深远影响。

　　2009年至2018年十年间，全国范围内获得版号的游戏共有19880款，包括国产和进口的端游、页游、原生手游、H5游戏及主机游戏。其中进口游戏仅1064款，国产游戏18816款；手游15843款，占比接近80%。

　　手游是一个新生事物，从2013年才开始履行版号流程。2016年6月，广电总局宣布从当年7月1日起，所有上线运营的手游都需要办理版号，存量游戏不得不扎堆申请版号，整个“补票”流程直到2016年底才接近完成。

　　从2016年7月到2018年3月，是游戏版号办理的“常态区间”，政策保持着稳定和宽松。其中，仅2017年就有9368款游戏获得版号。在此期间，手游成为了版号申请和发放的主力军，在大部分批次的版号中，都有80%以上的手游。端游、页游、主机游戏所占比例越来越低。

　　在所有已经过审的手游产品中，进口手游仅524款，国产手游15319款。在历史上，国产手游的审批流程远比进口手游简单，而且曾经存在“国产手游版号申请绿色通道”（2018年以后已经不复存在）。H5游戏一共只有31款获得版号，远不及已上线游戏数量的零头，原因在于绝大部分H5游戏和小游戏以广告为变现手段，未办理版号。

　　AR/VR题材游戏有12款获得版号，其中包括腾讯出品的《一起来捉妖》和黑桃互动的《捉妖手机》，以模仿《Pokemon Go》为核心思路，在玩法和技术上都缺乏亮点，短时间内难以成为新热点。此外，对于AR+LBS的玩法，国家监管部门持谨慎态度，这也限制了此类产品获得版号。

　　广电总局的《关于移动游戏出版服务管理的通知》将手游分为两种：“七大类”与“非七大类”，前者是指“不涉及政治、军事、民族宗教等题材内容且无故事情节或者情节简单的消除类、跑酷类、 飞行类、棋牌类、解谜类、体育类、音乐舞蹈类等休闲益智国产移动游戏”，与“非七大类”相比，“七大类”游戏审批时间更短。与此同时，“七大类”产品都是轻度游戏，厂商研发成本更低，因此获得版号的手游一直以“七大类”产品为主。

　　自从2013年开始发放手游版号以来，所有过审的手游产品当中，有38%是棋牌类，16%是益智休闲类；如果把消除、捕鱼、跑酷等“泛休闲类”游戏加起来，休闲类产品的占比还会进一步增加到31%。棋牌类和广义休闲类游戏总共占据了历年以来过审手游的69%。

　　在重度游戏当中，RPG占据了15%，以MMO和ARPG为主，是名副其实的市场主流。中度玩法的代表——卡牌类型占比5%，曾诞生过《刀塔传奇》（后改名《小冰冰传奇》）《我叫MT》等早期的国民级游戏；不过随着RPG等更重度类型的崛起，卡牌游戏占比持续走低，大多为日漫和三国IP改编，目前仍有《FGO》《阴阳师》等爆款。

　　SLG的占比略逊于卡牌，比前两年有较大增长，占比4%，IGG、Funplus、智明星通等依靠SLG在海外市场打开局面，加上《乱世王者》《率土之滨》在国内市场的成功，让行业看到了SLG的未来潜力。MOBA游戏总共只有55款过审，还不足整个市场的1%，其中除了腾讯的《王者荣耀》，还有网易的《非人学园》《超维对决》《决战！平安京》、沐瞳科技的《无尽对决》、英雄互娱的《无尽争霸》、巨人的《虚荣》和盖娅互娱的《自由之战》等，但在《王者荣耀》一统天下的局面之下，后来者在国内市场的挑战均以失败告终。

　　从上面的数据可以看出：重度游戏虽然贡献了整个市场的大部分流水，但是数量比例却不高。中国网络游戏市场早已进入了“头部集中”时代，“二八定律”大行其道，大型厂商都是依靠少数头部产品生存的。

　　所以，我们固然需要关注版号核发的总体频次和数量，但是更要关注热门品类、头部产品能否获得版号，其中蕴含的不确定性很高。

　　版号恢复之后，*大的政策变动可能发生在棋牌类：2018年，国家对棋牌类游戏进行了大规模整顿，腾讯《天天德州》等诸多热门游戏下线，地方棋牌游戏下线的数不胜数。棋牌游戏容易涉赌，即便运营方禁止赌博，玩家也可以通过第三方“变相赌博”，违反国家政策。我们预计2019年以后，棋牌类游戏几乎不再可能获得版号，从而释放出大量版号资源。

　　2017年，总共有9368款游戏获得版号；2018年，国家提出了“网络游戏总量调控”政策，但是没有给出具体数字。2019年，游戏版号究竟会缩水多少？对现有市场格局会造成多大影响？我们认为，游戏版号总数将大幅度缩水，甚至降低到巅峰期的30%左右；但是，由于棋牌类游戏淡出市场，重度游戏受到的影响可能没有市场想象的那么大。

　　2018年12月底，游戏版号恢复发放，提振了市场信心；但是，十天之内两批次164款的核发节奏只能算差强人意。一方面，2018年4月-2018年11月版号核发暂停，造成了大量库存产品积压，按每月600款申请版号估算，也有近5000款游戏等待审批；另一方面，即便不考虑去库存压力，目前的审核速度也远不如2017年。

　　2017年全国获得版号的游戏共9368款，核发数量*多的月份是1月，正好1000款，*少的月份是10月，也有580款。我们预计，在今年春节之前，可能还会核发一次游戏版号，使得2018年12月中旬到2019年2月初的版号发放数量达到200-250个。这个数字可以说非常低下，尚不足2017年月均发放数量的三分之一，不能满足游戏行业的需求。

　　2017年，游戏版号总共核发了145次，其中3月份*多，达16次，*少的为6月份和10月份，各自也有9次。2017年全年，游戏版号月均核发12.1次，平均不到3天就会发放一批，次均核发版号个数为64.6个。相比之下，2018年底恢复版号之后，前两批分别核发了80个和84个版号，绝对数量并不少。问题在于，发放频率远远低于2017年。

　　那么，2019年究竟将核发多少个版号？这取决于版号发放“常态化”之后的核发频率：如果每月3次、每次80个左右，全年将核发约3000个；如果每月只核发2次，全年版号数量甚至可能少于2000个。

　　除非春节以后，版号核发频率大幅度提高，否则全年版号数量大幅度下降已成定局。或许这就是对“网络游戏总量调控”政策的执行。

　　对于游戏厂商来说，不幸中的万幸是：棋牌类游戏基本不再可能获得版号，从而空出大约40%的宝贵版号资源。这样看来，2018年堆积的版号申请有可能在2019年下半年全部解决。在历史遗留问题解决之后，重度游戏受到版号政策的影响会相对较小，因为它们在全部过审游戏中的比例本来就比较低。当然，那些涉及暴力色情、违反国家政策的游戏除外。

　　在对版号发放形势保持整体悲观的同时，我们也不能排除一种可能性：中宣部出版局会不会突然加快审批节奏，一次发放几百个版号，从而较快地解决历史遗留问题？2017年，一次核发100个以上版号的情况并不罕见，*多的一批（4月18日）甚至核发了230个。如果这种情况出现，我们对2019年游戏市场格局的判断有必要做出较大调整。

　　必须指出，2017年之所以经常出现一次核发上百个版号的现象，与棋牌类游戏关系很大：棋牌类产品大同小异、审核简单，当时有些批次核发的版号甚至全部是棋牌类游戏。现在，棋牌类几乎不可能获得版号了，也就很难出现一次核发几百个版号的“盛况”了。无论如何，在监管政策变化很快的情况下，任何可能性都不能完全排除。

　　自从2018年12月19日恢复游戏版号核发以来，版号审批速度远不如暂停之前，但考虑到机构职能调整刚刚完成、核发批次尚少等因素，我们暂时还不能下版号接下来都将以这个节奏发放的定论。

　　不过，如果将版号审核与棋牌监管、总量调控政策和道德委员会的成立等事件联系起来看，我们认为未来版号审核的尺度一定会比以前更为严格，存在道德风险的游戏、山寨游戏、换皮游戏将无法获得版号，棋牌游戏也会迎来版号荒。监管政策对劣质游戏的清洗，可以有效降低劣币驱逐良币的可能，不管短期还是长期来看都利好头部厂商和原创厂商。

　　有人认为：2019年游戏版号恢复之后，版号数量明显减少，将使得游戏供给出现“边际改善”，可以缓和整个市场的竞争，对行业健康发展是有利的。我们对上述观点表示坚决反对：游戏供给不但要看数量，更要看质量。在“端转手”红利耗尽的今天，游戏供给更有可能出现“边际恶化”。事实上，版号问题可能根本不是2018年手游市场增速急剧放缓的主要原因，版号恢复也就很难为2019年的手游市场提供足够的支撑。

　　伽马数据的《2018年中国游戏产业报告》显示，2018年中国手游市场收入1339.6亿元，增速从2017年的41.7%下滑到15.4%。我们认为这个数字还略有高估，2018年手业收入的线%左右。到底什么原因导致了2018年行业增速的大幅度下滑？很多人认为是版号审批。

　　不可否认，版号确实对行业增速产生了较大程度的影响，这种影响主要体现在两个方面：首先，部分游戏因为内容不符合监管要求而无法获得版号，*典型的莫过于《绝地求生：刺激战场》《绝地求生：全军出击》两款手游，不仅因为版号问题无法变现，还对其他游戏形成分流效应，成为流量黑洞，影响行业整体营收。

　　我们的独家爬虫数据显示，从2018年2月开始，《绝地求生：刺激战场》一直是全渠道下载量*高的手游产品，直到11月才被《明日之后》暂时超越。其次，版号审核暂停导致部分厂商在老产品走完生命周期之后没有新产品可以接棒，老玩家在迟迟玩不到新产品的情况下流失掉了，这是整个手业的损失。

　　但是，版号问题远不足以使得手业的整体营收增速骤然下滑到10%左右。首先，《绝地求生：刺激战场》的巅峰期DAU在4000万以上，确实是一个“流量黑洞”，但是还不至于吸干整个市场的流量——要知道， 《王者荣耀》的巅峰期DAU约有1亿！此外，用户流量与营收体量并非简单的线性相关，吃鸡手游对其他游戏收入的负面影响不一定有那么大。

　　其次，版号并非游戏上线之前临时申请，而是在开发阶段就已备好，囤积版号是游戏行业的通行做法；市场份额越大的厂商，版号储备越丰富。

　　据我们测算，腾讯的手游版号储备可供使用到2019年年中，第二梯队的厂商也大多可以撑到2018年年底，这意味着2018年的版号发放暂停并未对头部厂商造成致命影响 。*后，如今的重度手游产品在开发和测试方面的时间周期大幅拉长，毫不夸张地说，版号暂停发放的 8个月时间，甚至不如一些重磅产品测试调优所花费的时间。

　　片面将2018年手业遭遇的问题归咎于版号问题，是一种不负责任的偷懒行为。那么，手游市场还出现了什么根本问题？我们的答案是：“端转手”红利时代步入尾声，新游表现乏力。

　　众所周知，中国手业在2013年开始的第一波增长得益于人口红利，第二波增长则由IP驱动。在各类型IP中，“端转手”是经过市场验证的*成功的路径。

　　2018年收入TOP100的手游中，端游IP改编产品收入占比37.5%，可谓一枝独秀。我们还需要注意：《王者荣耀》这款超级头部产品，名义上是原创IP，实际上模仿了端游《英雄联盟》；如果把它划入“端转手”行列，端游IP所占的市场份额将超过50%。

　　问题在于：第一，端游IP的消耗速度永远超过其孵化速度。今天，国内知名端游IP基本已被消耗殆尽，有些还被多次改编，只余数款硕果仅存。

　　2018年，《传奇》《奇迹》两款有十几年历史的老端游都被再次移植为手游，国产端游大作《魔域》第三次被改编为手游，就连《魔力宝贝》《石器时代》等“上古端游”都已经被搬上移动端。不仅如此，端转手之风甚至延及Steam和主机平台，《绝地求生》《堡垒之夜》《方舟：生存进化》《鬼泣》《上古卷轴：刀锋》……都是例证。

　　第二，即便只看当下，新上线的端转手产品与以往的同类产品相比，在相同的榜单位置，用户量级和收入规模都有明显下滑，且其生命周期显著缩短。例如，《奇迹：觉醒》《魔力宝贝》都只在畅销榜前列停留了1-2个月，《传奇世界3D》只停留了1个星期。这说明玩家对“端转手”套路产生了审美疲劳，这一点也是手游市场增速下滑的*根本原因。

　　因此，端转手狂欢之后，所有人都要面对即将来临的后IP时代所滋生的产品焦虑。

　　敏锐的厂商都嗅到了后IP时代的味道，各个“新赛道”被先后提出，整个手业提了整整四五年的“产品为王”首次真正受到正视，《太吾绘卷》《中国式家长》等创新产品的成功，似乎昭示着游戏行业的未来，但是创新谈何容易？幸存者偏差的存在，往往让我们无视那些成功案例背后的枯骨。

　　大厂商不同于小团队，先求稳方能求变，所以在短期之内尤其是2019年，端转手仍是游戏行业*大的主题，手握重磅产品的厂商无疑具备巨大的竞争优势，这些产品包括腾讯的《DNF》手游、网易的《梦幻西游3D》《暗黑破坏神：不朽》、完美世界的《完美世界》《我的起源》、游族网络的《权力的游戏：凛冬将至》、盛大游戏的《龙之谷：世界》和金山软件的《剑网3：剑指江湖》《剑网2：剑歌行》《*终幻想：勇气启示录》。

　　必须指出，2019年很可能是“端转手”红利的*后一年。无论版号政策放宽还是收紧，都不改变这一事实。在“端转手”*后阶段的狂欢中，市场份额可能进一步向掌握端游IP资源的少数大型厂商集中。

　　腾讯、网易两大巨头，“腾讯系”优质内容方，以及B站等细分市场霸主，将进一步侵吞中小厂商的生存空间。部分投资者和媒体至今还认为：版号恢复将有利于中小厂商扩张市场份额，腾讯、网易等巨头反而会受损。

春节后涨近60%禅游科技(02660)靠“斗地主”斗出“大丰收”？

　　据七麦数据披露，在2023年1月热门游戏下载榜中，欢乐斗地主、腾讯欢乐麻将这两大棋牌游戏均挤进了前20位置，且上升速度较快。其中，腾讯欢乐麻将上升22位至第19名，欢乐斗地主则上升6位至第16名。

　　棋牌类游戏在春节的走红，并非偶然。春节作为国人合家欢的娱乐时间，老少皆宜、休闲益智等特征自然也十分符合国人休闲娱乐的需求。

　　反映到了二级市场，港股市场中的棋牌游戏股禅游科技(02660)的股价也涨势明显——2023年初至今，其股价累涨超108%;而在春节过后的7个交易日中，其股价则录得近60%的涨幅。截止2月7日收盘，其股价大涨18.64%，报于3.5港元，总市值为35.99亿港元。

　　作为国内领先的棋牌手游开发商和运营商，禅游科技主要专注于精品棋牌及休闲游戏的创新、研发及运营，目前公司的主要旗舰游戏主要包括《指尖四川麻将》、《天天斗地主真人版》等。而凭借公司旗下几款热门游戏的支撑，自2019年4月中旬上市以来，其股价便一直维持震荡上行走势，目前已实现翻倍增长。

　　不过，若更近一步来看，从游戏行业及经营业绩等多个角度探讨——禅游科技的投资逻辑究竟硬不硬?

　　从行业来看，随着监管政策逐步边际向暖，游戏行业正迎来板块业绩和估值修复的机会。

　　2022年11月16日，人民财评指出，对于电子游戏产业，应予以更为客观、多元的认知。加强战略谋划，注重长远布局。在推进电子游戏产业健康发展的同时，监管和发展并重，促进其不断释放经济、文化与科技新价值。

　　2022年12月14日，中央、国务院印发的《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》及12月15日国家发展改革委发布的《“十四五”扩大内需战略实施方案》均提出“锚定2035年远景目标，要全面促进消费，加快消费提质升级。要深入发展在线文娱，鼓励传统线下文化娱乐业态线上化，支持打造数字精品内容和新兴数字资源传播平台”等内容。

　　直观来说，上述政策的出台，无不意味着游戏行业政策面逐步向好，行业将迎来明显的复苏行情。

　　除此之外，1月17日，国家新闻出版署发布1月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批，为游戏股带来新一轮投资盛宴。市场分析认为，随着多个头部游戏公司重磅游戏获发版号，彰显版号监管政策边际向暖，有利于加速释放游戏产品线，带动业绩增长，提振了游戏行业市场信心。

　　鉴于此，不少券商机构也对游戏行业后续发展趋势持有乐观建议。其中，中信证券表示，2022年4月至2023年1月新闻出版署分别发放45、60、67、69、73、70、84、88个版号，版号发放稳定提升。中信证券认为，随着游戏政策环境企稳，同时在游戏消费修复+出海广阔空间+虚实结合数字底座等未来的主线驱动业绩增长的背景下，未来游戏行业将会逐渐迎来板块业绩和估值修复的机会。

　　行业监管环境边际向暖之际，从需求端来看，棋牌类游戏也仍是休闲类游戏主流赛道。

　　根据弗若斯特沙利文数据，2018年国内棋牌用户数高达4.32亿人，预计2023年将增长至6.39亿人。2018年中国在线亿元。本地化棋牌游戏市场的规模则将由2018年的86亿元增长至2023年的310亿元。

　　然而，需要注意的是，由于“打麻将”“斗地主”很容易让人将其与赌博等词汇联系在一起，这也意味着相较于其它品类游戏而言，棋牌类游戏仍然是监管部门重点关注的行业。

　　2019年4月，国家新闻出版署组织各地方出版主管部门召开全国游戏管理工作专题会议，通报游戏管理情况。会中提出要组建全国网络游戏道德委员会、控制版号产品数量，宫斗类、官斗类、棋牌类一律不受理。受此监管政策影响，棋牌类游戏市场一度处于深度调整状态。虽然在疫情暴发后，整个棋牌行业有所好转，但鉴于行业特性，未来国家对棋牌游戏总体上仍然是加强监管之势。

　　但APP认为，优质的产品力仍是行业竞争内核，主打棋牌游戏的公司要想继续取得良性成长，只要严守监管底线，在产品质量上下功夫，仍可凭借过硬的质量享受这一波行业估值修复机遇。

　　从经营业绩来看，禅游科技的基本面似乎也比较能打，营收和净利一直处于稳步增长的状态。

　　1月17日，禅游科技发布了一则盈喜公告。公告称，公司预期截至2022年12月31日止年度公司股东应占净利润，同比将取得大约30%至42%的增长。

　　而对于上述业绩的稳步增长，禅游科技则主要归功于产品迭代创新以及渠道持续稳定增长。

　　据APP了解，自棋牌类游戏遭遇强监管政策之后，禅游科技便转换了经营思路——即通过不断产品迭代创新，打造精品游戏。具体而言，该公司不做涉赌产品，不跟风做收费房卡模式，公司的游戏以免费畅玩模式运营，并通过销售可增强游戏体验的虚拟物品取得收入。同时，公司探索新的经营模式，如在游戏内增加广告业务等。

　　此外，禅游科技在财报中还表示，公司的研发运营团队持续迭代更新游戏产品，不断丰富新媒体推广渠道的内容，让棋牌类这种长生命周期产品能够满足市场和用户需求变化。关于游戏创新，一方面，公司在棋牌游戏产品的玩法及美术表现方面进行了更多创新投入，持续迭代和更新游戏玩法;另一方面减少超休闲游戏的投入。

　　2022年下半年以来，禅游科技继续坚持产品迭代和更新游戏玩法。一方面，禅游科技增加了卡牌游戏产品的新玩法，例如推出《指尖四川麻将》的“四季常春”，《禅游斗地主》的“千合万象”和“四方接龙”等创新玩法。另一方面，公司通过加大在抖音、腾讯视频号、快手和头条等新媒体渠道的推广力度来拓宽新用户来源和保持用户粘性。这两方面或将共同推动公司取得优于同类游戏公司的业绩进步。

　　精品化和高质量特征之下，禅游科技旗下的旗舰产品在休闲益智类游戏市场颇受欢迎。

　　多方数据显示，《指尖四川麻将》在2022年5月以来保持强劲表现。第三方数据公司七麦数据四暗示，禅游科技于20221年7月在中国ios手游预估收入排行榜排名第八，首次进入前十，超过多益、莉莉丝和完美世界等知名开发商。截至2022年8月11日，《指尖四川麻将》自2022年6月中以来占据中国桌面手游ios畅销榜周榜首位，击败腾讯的《欢乐斗地主》和《腾讯欢乐麻将》。而Sensor Tower的数据显示，该游戏进入7月ios手游收入排行榜前二十。

　　除此之外，目前禅游科技储备的游戏版号资源，亦可为公司抓住增量市场机遇提供支持。2022年上半年，公司有86个游戏版号，其中55个为棋牌游戏版号，31个为休闲游戏版号。根据发展策略及资源分配，46款拥有版号的游戏尚未投入运营。2022年上半年，公司还在海外市场推出两款新游戏。

　　综上来看，随着行业政策面边际向暖，在充足的版号资源和精品化特质加持之下，禅游科技的业绩和估值后续将会迎来明显的上行空间，目前其市盈率(TTM)仍仅为5.2倍，在港股市场处于低水平，投资者不妨对其后续上行空间抱有乐观态度。

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棋牌类(斗地主、麻将、捕鱼等)壳公司转让

　　壳公司买卖：决定收购之前要先做下银行和税务的调查，企业注册地址情况，往来账目比如财税报表，征信报告，银行流水，财务用的u盾，报税的一证通等，有必要的话包括往来合同都要提前确定好~

　　2.被转让所在的公司资料：公司的营业执照（正副本原件）；公司章程的原件或复印件；公司成立时的验资证明原件；

　　9. 如果是非企业，前述材料都需经公证;外资公司转让公司，需经中国司法部委托的律师公证，并经中国法律服务（）有限公司办理转递;如若是北京公司，需在北京北京实惠的办理公证，并经中国法律服务（北京）公司转递；北京公司需经北京地区公证人公证，并经北京海基会寄送；外国公司经当地国家公证人公证，经中国驻该国大使馆或领事馆办理认证。

周一A股重要投资参考（2月13号）

　　2月10日，人民银行发布的2023年1月金融统计和社会融资数据显示，1月信贷增长如期实现“开门红”，总量与结构双双好转，社融增量规模显著回升。

　　当月我国人民币贷款增加4.9万亿元，创下单月新高，同比多增9227亿元；社会融资规模增量达到5.98万亿元，比上年同期少1959亿元。1月末，广义货币(M2)余额273.81万亿元，同比增长12.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点。券商中国记者注意到，当月M2同比增速创下自2016年4月以来的*高值。受访专家指出，1月信贷社融全面走强，充分反映出前期政策落地见效与企业预期的好转，经济运行向好趋势得到巩固。可以相信，随着疫情等扰动因素消退叠加政策持续加力，一季度宽信用还将持续发力。但要注意居民消费和投资意愿不足，全年信贷的不确定性或在居民侧，居民在消费端及地产端的扩表或将成为全年经济的“压舱石”。

　　银保监会、中国人民银行2月11日联合发布《商业银行金融资产风险分类办法》（下称《办法》），2019年4月30日至5月31日，《办法》向社会公开征求意见。《办法》要求商业银行遵循真实性、及时性、审慎性和独立性原则，对承担信用风险的全部表内外金融资产开展风险分类。与现行《贷款风险分类

　　指引》相比，《办法》拓展了风险分类的资产范围，提出了新的风险分类定义，强调以债务人履约能力为中心的分类理念，进一步明确了风险分类的客观

　　指标与要求。同时，《办法》针对商业银行加强风险分类管理提出了系统化要求，并明确了监督管理的相关措施。

　　《办法》将于今年7月1日起正式施行。银保监会有关部门负责人指出，对于商业银行自《办法》正式施行后新发生的业务，即2023年7月1日起发生的业务，应按照《办法》要求进行分类；对于《办法》正式施行前已发生的业务，即2023年7月1日前发生的业务，商业银行应制订重新分类计划，于2025年12月31日前按季度有计划、分步骤对所有存量业务全部按照《办法》要求重新分类。

　　国家新闻出版署2月10日发布2023年2月份国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批。其中包括网易旗下的《梦幻西游：时空》以及腾讯子公司旗下的《王者万象棋》。

　　经证监会批准，北京证券交易所融资融券交易业务将于2023年2月13日正式启动，届时已取得北交所融资融券交易权限的证券公司可以接受投资者委托，向北交所进行融资融券交易申报。记者注意到，明天将有66家券商参与其中。根据北交所*新数据，截至2022年末，北交所全市场合格投资者超526万户，这意味着，数百万适格投资者将参与其中。

　　截至2月9日收盘，北交所个股数量达169只，合计总市值超2400亿元，两融交易上线后，市场流动性有望提升。有业界人士分析，业务上线初期类型以融资交易为主，两融业务顺利开展将为市场引来增量资金，盘活以北证50指数成分股为代表的优质股票流动性，进而带动市场估值整体提升。

　　近日，证监会同意中国结算启动公募基金账户份额信息统一查询平台暨“基金E账户”公开试运行。“基金E账户”APP已在各大手机应用商店上架，试运行期间投资者可通过持有基金的基金管理人获取邀请码进行注册使用。“基金E账户”为个人投资者提供公募基金账户及份额信息的“一站式”查询服务，旨在解决广大中小投资者遗忘账户、查询繁琐等行业服务痛点，着力提升投资者获得感，是我会贯彻落实党的二十大“以人民为中心”发展思想的具体举措，也是公募基金行业的重要基础设施和重点民生工程。

　　2月10日晚间，中国结算官网发布的*新数据显示，市场1月新增投资者数84.48万，环比增长了18.59%。2022年12月，市场新增投资者数量为71.24万。其他数据方面，1月份，期末投资者数(指持有未注销、未休眠的A股、B股账户的一码通账户数量)达2.13亿。其中，已开立A股账户的投资者有2.12亿。同时，1月的过户总笔数合计为24.93亿笔，过户总金额合计为138.23万亿元，结算总额合计为151.52万亿元，结算净额为5.05万亿元。

　　2月10日晚间，贵州茅台公告称，控股股东茅台集团及其全资子公司当天合计增持了15.45万股公司股票，这是自去年11月底披露增持计划后，茅台集团方

　　面的首次增持。同时，这也是时隔近9年后，贵州茅台控股股东再度出手增持，向市场传递了公司信心，信号意义格外明显。目前，A股白酒板块相关上市公司接近20家，总市值接近5万亿元。其中，贵州茅台总市值为2.27万亿元，位居A股第一。

　　两大百亿上市公司突发！杉杉创始人郑永刚病逝，投资版图遍布近十家上市公司；新城控股联席总裁失联

　　2月11日晚间，杉杉企业创始人、杉杉控股董事局主席郑永刚确认离世，享年65岁。郑永刚创立的杉杉企业成立于1989年。1996年，公司成为中国第一家纺织服装上市企业，此后又转型为新能源上市企业，新能源业务目前是杉杉控股的主要业绩来源。

　　据统计，截至目前，杉杉系上市公司包括申通快递（002468）、洛阳钼业（603993）、吉翔股份（603399）、华创阳安（600155）、澳大利亚证券交易所上市的ALTURA MINING（AJM.AX）等。此前，杉杉系资金也一度出现在宁波银行（002142）、中科英华（现诺德股份，600110）、江泉实业（现绿能慧充，600212）、希努尔（现*ST雪发，002485）等上市公司中。

　　2月10日晚间，新城控股在上交所发布公告称，近日，公司暂时无法与公司董事、联席总裁曲德君先生取得联系。截至目前，公司尚未能了解到具体原因。新城控股表示，公司经营决策机制健全、管理规范，前述事项不会对公司经营活动产生影响。经自查，公司目前各项工作均正常开展，生产经营活动有序推进。

　　有新城内部人士向多家媒体透露，曲德君失联，经公司初步调查应该是个人原因，如果后续经过进一步调查，发现其失联原因与公司相关，会按照相关要求公告披露。另有接近万达的知情人士向媒体表示，“应该与万达关系也不大，毕竟已经离开了这么多年。”根据公开资料，曲德君于2019年7月加入新城控股，此前他曾在万达集团工作17年。

　　2月10日，杭州市召开全市平台经济健康高质量发展座谈会。杭州市长姚高员在会上强调，要深入学习贯彻中央经济工作会议精神，释放杭州理直气壮全力支持平台经济健康高质量发展的强烈信号；支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手的强烈信号；支持平台企业扎根杭州、做强做优、二次攀登的强烈信号，促进平台经济高质量健康发展，助力全市打好经济翻身仗，推动杭州高水平重塑全国数字经济第一城。

　　一则“南宁房贷年龄期限可延长至80岁”的信息在南宁人的朋友圈疯转。记者走访南宁五象新区、青秀区、兴宁区的多个楼盘发现，至少有8个楼盘在宣传这一房贷新政策。记者向南宁多家银行求证后了解到，该项房贷政策确有其事，目前已有部分银行在执行该项政策。

　　本周（2月13日~2月17日）共有5只新股发行：周一1只：峆一药业；周二2只：彩蝶实业、多利科技；周三1只：艾能聚；周五1只：宿迁联盛。

　　数据显示，本周（2月13日~2月17日）共有44家公司限售股陆续解禁，合计解禁量34.67亿股，按2月10日收盘价计算，解禁市值为461.74亿元。

　　从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：道通科技（71.72亿元）、华菱钢铁（61.67亿元）、吉祥航空（38.79亿元）。

　　从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：赛特新材（54.13%）、耐普矿机（53.37%）、道通科技（39.19%）。

　　“价格屠夫”特斯拉这一次选择了涨价。2月10日，记者在特斯拉中国官网获悉，ModelY后驱版涨价2000元至26.19万元，预计交付时间目前为2-5周，而其余车型价格尚未改变。2月12日，特斯拉美国官网显示，Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元(约合人民币39.7万元)，长续航版本价格无变化。本月初在美国本土已将Model Y长续航版上调了1500美元至54990美元，高性能版上调1000美元至57990美元

　　春节后多地加码布局氢能赛道，一批项目加速启动。例如，江苏常州市提出，要领跑氢能产业发展，聚焦氢能源“制储运用”环节，精心打造“常州氢湾”，8个氢能产业项目率先签约。上海明确在公交、客运、重型货运、环卫等领域开展氢燃料电池汽车商业性示范应用，到2025年，建成并投入使用各类加氢站超过70座，燃料电池汽车应用总量突破10000辆。

　　中信证券指出，2023年或是氢能产业化的关键之年，在政策有效落地、产业链降本以及需求进一步释放的背景下，看好氢能产业的高速发展，氢能交通领域的应用边界有望不断拓展，绿氢项目及产业链“出海”有望初具规模，预计关键材料的国产化和降本也会有新的突破。建议关注三条主线：一是燃料电池车辆特别是重卡产销量增长带动的产业链放量；二是绿氢制取和应用相关的公司；三是关键材料和零部件国产化有望继续突破的公司。此外，随着申报IPO的氢能公司增加，2023年有望新上市的氢能龙头公司也值得关注。

　　上市公司中，昇辉科技（300423）推出的两款燃料电池发动机在2021年和2022年均有实现收入，联营企业盛氢制氢开发的1000标方制氢设备日前下线，设备采用碱性电解水的制氢技术路线， 能够实现单槽制氢产量1000标方/小时的水平，氢气纯度达99.9995%。

　　厚普股份（300471）实现了70MPa红外通信加氢技术突破，取得加氢机、加氢橇产业链多项专利，并已成功向马来西亚、西班牙出口氢能设备。

　　雪人股份（002639）目前已有大功率氢燃料电池系统产品可满足中重型氢燃料电池车辆装车需求，此外，公司正开发新一代大功率金属极板燃料电池电堆，并且围绕大功率氢燃料电池动力系统开展相关制造技术、关键零部件技术以及基础材料技术的研发。

　　近日，清华大学人工智能国际治理研究院副院长、人工智能治理研究中心主任梁正在接受采访时表示，针对目前潜在的风险及监管隐患，加入“数字水印”或将成为一种解决方案。

　　数字水印技术，是指将标识信息（即数字水印）嵌入音视频等数字文件当中，但不易被人察觉，也不影响原载体的使用价值。数字水印人类无法看到，但是计算机可以。ChatGPT的所属公司OpenAI方面也表示，考虑在ChatGPT中添加水印，以降低模型被滥用带来的负面影响。数字经济时代对数据安全保障的要求非常高，《“十四五”数字经济发展规划》也特别指出要提升数据安全保障水平，建立数据分类分级保护制度，研究推进数据安全标准体系建设，规范数据采集、传输、存储、处理、共享、销毁全生命周期管理，推动数据使用者落实数据安全保护责任。数字水印技术应用场景越来越清晰明了，如影视剧审查防泄漏应用、IP 衍生品版权保护、影视和互联网内容版权保护、军队信息化保密应用等等。

　　上市公司中，数码视讯（300079）是通过ChinaDRMLAB安全评估的DRM产品方案商、第一家通过ChinaDRMLAB安全评估的数字水印产品方案商。

　　平治信息（300571）在数字音频版权跟踪技术方面，使用音频数字水印嵌入技术在数字音频中嵌入隐蔽的版权信息；相反的又通过水印提取算法，将数字水印从音频宿主文件中完整的提取出来，实现版权跟踪和保护。

　　安妮股份(002235)全面经营包括确权、维权、交易在内的版权综合服务业务，并依此确立了以“版权家”为核心品牌， “版权家” 版权综合服务平台依托旗下针对数字版权的不同表现形式（如图片、文字、视频、音乐、软件、游戏等）的各子业务平台。

　　随着消费升级、电动智能的持续变革，汽车底盘各个子系统将持续向线年，以新一代电气电子架构为特征的智能底盘产品将实现批量应用。线年全球市场规模超千亿元。

　　线控底盘的核心特点在于可实现“人机解耦”，同时具备高精度、高安全性、高响应速度等优势。线控底盘取消机械、液压、气压等辅助装置，将电子电气架构高度集成化，采用电信号传递信息完成制动、转向等执行动作，能够：1）通过传感器感知驾驶意图及行车状况，实现对整车动力输出的主动控制；2）具备响应速度快和控制精度高的特点，能够满足自动驾驶对实时响应的需要；3）集成化架构下，制动、转向、驱动等子系统协同化、智能化水平提高，可实现统一OTA升级和更好的驾驶体验。安信证券指出，基于线控底盘“人机解耦、高精度、高安全性”等特点，线控底盘将为实现高阶自动驾驶的必要条件，未来有望逐步取代机械式底盘。

　　上市公司中，亚太股份（002284）在2016年开始打造轮毂电机轻量化线年上半年开始具备小批量装车条件，目前公司的轮毂电机已小批量生产，前期已与多家整车厂合作开发轮毂电机项目，并有量产项目在试验匹配中。

　　万安科技（002590）在线控产品方面已经进行了布局，研发并量产了EMB、EBS和EHB等产品。德尔股份目前在液压助力转向系统（HPS）、电控液压助力转向系统（EHPS）、电动助力转向系统（EPS）和线控转向系统（SBW）均有相应产品布局。

　　据华为方面介绍，今年将有多款搭载华为AR-HUD的车型陆续上市，华为正探索下一代HUD技术，持续深入研究全息光学元件、光波导、裸眼3D等相关领域，并取得了阶段性进展。

　　HUD（抬头显示）是智能座舱中消费者感知*强的模块之一。近年来，作为智能座舱的显性配置，HUD被众多主机厂纷纷加码布局，市场正处于高速成长期。开源证券指出，随着汽车智能化的演进，汽车与驾驶员的信息交互从简单的行车状态逐步拓展至导航、辅助驾驶、甚至生活娱乐内容，传统仪表盘难以满足需求，HUD上车成为大势所趋。近年随着AR-HUD的推出和本土供应商的崛起，产品的性能提升，价格持续下探，AR-HUD不再是豪华车的专属而被广泛配置于各类车型。供需两方拉动下，产品实现快速渗透，预计到2025年中国HUD市场规模将超过260亿元，并仍将保持65%以上增速，产业被彻底激活。

　　上市公司中，华阳集团（002906）AR-HUD有TFT、DLP、LCOS多种技术方案，均已承接项目，部分实现量产，与华为合作的LCoS项目持续推进研发，已获得多个定点项目。

　　水晶光电（002273）2020年开始为红旗EHS9配套AR-HUD，2022年AR-HUD交付总计超过4万台，目前仍是国内唯一的量产AR-HUD的企业。

　　经纬恒润-W（688326）AR-HUD已获得国内某主流车企的平台级产品定点，具有高分辨率、视场角大、成像距离远、畸变小，亮度高、色域宽等优势，多个车型的AR-HUD产品将于今年量产，目前还在针对十余个车型进行产品开发。

　　特斯拉宏图计划或发布新款低价车型，一体化压铸渗透率加速提升成降本必然趋势

　　2月8日，马斯克发文宣布，将于3月1日（特斯拉投资者日）推出特斯拉宏图计划第三篇章，这将是一条通向“地球如何走向完全可再生能源”之路，前路一片光明。业界猜测，投资者活动日上会公布有关廉价新车型的信息。马斯克在去年8月的特斯拉年度股东大会上曾表示，他的宏图第三部分“从根本上讲是关于规模化”，涉及汽车生产和支持汽车生产的供应链，此次特斯拉将讨论扩张计划、资本分配及其第三代汽车平台，预计将大幅降低生产成本。

　　当前全球车企对新能源汽车的投入加大，一体化压铸作为车身制造技术及工艺的创新方案，渗透率正处于快速攀升的阶段。申万宏源李蕾指出，一体化压铸的发展前提为单车规模化生产以及需求的高确定性，过去两年众多主机厂完成初步布局，今年行业进展有望加速。目前新能源汽车价格竞争加剧，降本诉求烈，主机厂通过一体化压铸降本将成为必然趋势。

　　公司方面，广东鸿图（002101）开发的6800T新能源汽车超大型一体化铝合金后地板压铸结构件产品已成功试制，是国内首家掌握超大型一体化铝合金结构件压铸生产技术的企业，公司是特斯拉的供应商；

　　旭升集团（603305）已成功开发超大尺寸结构件，产品适用于混动一体化压铸电池盒以及DHT电驱动总成，公司为特斯拉供应传动系统、悬挂系统、电池系统等核心系统零部件，在同等条件下特斯拉上海生产的Model 3中的散热器、电机壳体、变速箱壳体等产品将由公司独家供应。

　　近日，中国移动采购与招标网发布《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购第二期中标候选人公示》，本期集中采购产品为PC服务器，采购规模约10326台。神州数码下属控股子公司神州数码（中国）有限公司为该项目的中标候选人之一，投标报价8.15亿元，中标份额30%，中标金额2.45亿元。

　　万联证券夏清莹指出，我国信创经过2020-2022年三年的推广，在广泛试点的验证之下产品性能已得到充分提升，基础软硬件产业链基本完善。目前党政信创进一步深化，由电子公文信创向电子政务信创拓展，并有望下沉至县乡级政府。行业信创由试点阶段转向全面铺开，打开广阔市场空间。近期金融信创大单频现，能源、交通等均有行业大型央企进行信创采购，验证信创正大规模落地，2023年招投标有望加速。

　　公司方面，中孚信息（300659）主营信息安全产品研发、生产、信息安全服务，产品包括信息安全保密产品、商用密码产品、信息安全服务，成功研发基于国产平台的信创安全防护解决方案；

　　麒麟信安（688152）主营操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务，为国防、电力、政务等具有信息安全刚性需求的关键行业提供安全高效的产品和服务，公司的一云多芯信创云桌面解决方案，支持桌面虚拟化、应用虚拟化和服务器虚拟化。

　　DellOro报告：未来五年全球数据中心交换机市场累计支出将超1000亿美元

　　根据市场研究公司DellOro Group的*新报告，以太网交换机数据中心市场预计将在2022-2027年期间以近两位数百分比的年复合增长率增长，未来五年的累计支出将超过1000亿美元。DellOro Group表示，其市场展望不包括与联合封装光器件（CPO）相关的潜在额外销售额，因为客户的兴趣和技术准备情况仍然处于不断变化中。

　　交换机（又名交换式集线器）是一种用于电（光）信号转发的网络设备，它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。交换机与光模块、光芯片、光器件一起为数据中心中行业必不可少的部分，中信证券黄亚元认为，在全球科技巨头加大AI投入的背景下，相关算力上游核心环节将有望长期受益。

　　上市公司中，紫光股份（000938）旗下新华三集团为国内交换机龙头企业，IDC数据显示，在2022年上半年，以36.9%的份额位居中国以太网交换机市场第一，以37.9%的份额中国企业网交换机市场第一，以37.8%的份额位居中国数据中心交换机市场第一。

　　共进股份（603118）通过全资子公司太仓市同维电子有限公司为新华三信息技术有限公司及其关联公司生产交换机等通信产品。

　　2023年3月22日-24日，由国家6G技术研发推进工作组和总体专家组指导，由未来移动通信论坛、紫金山实验室主办的2023全球6G技术大会以“6G融通世界，携手共创未来”为主题将在南京召开。“全球6G技术大会”是6G领域覆盖*为广泛、内容*为全面的国际会议。大会期间，紫金山实验室将介绍*新科研成果，未来移动通信论坛将发布多本6G技术白皮书。

　　去年，国务院印发的“十四五”数字经济发展规划明确指出，要加大6G技术研发支持力度，积极参与推动6G国际标准化工作。目前我国在6G超大规模 MIMO、太赫兹通信、通感一体、内生AI通信、确定性网络、星地一体化网络等关键技术研究方面均取得重要进展。据海通国际研报指出，我国重视卫星通信及6G领域发展，已将全世界首颗6G测试卫星送入轨道，全球近50%的6G专利申请来自于中国，我们预计中国将推动亚太成为全球6G市场收入占比*多的地区。

　　上市公司中，盛路通信（002446）围绕“天基组网、地网跨代、天地互联”战略积极布局6G相关技术的研发，目前在毫米波芯片、微波/毫米波天线、超宽带上下变频技术领域取得了充分的竞争优势，目前已经有成熟的产品在应用。

　　国脉科技（002093）在互动易表示，公司将不断加强下一代通信技术的储备和研究，根据自身战略规划积极开展关键技术的研究，公司主要聚焦于6G技术服务，在通信规划设计等技术服务中涉及数据中心的相关服务。

　　据媒体报道，由教育部和中国联合国教科文组织全国委员会共同主办的世界数字教育大会将于2月13日至14日在北京召开。此次会议将以“数字变革与教育未来”为主题，重点探讨教育数字化转型、数字学习资源开发与应用。大会成果包括发布中国智慧教育蓝皮书和智慧教育发展指数、发布智慧教育平台标准规范、发起成立世界数字教育联盟倡议和发布世界数字教育发展合作倡议等4项。

　　此次大会是实现联合国教育变革峰会承诺的重要途径。推动教育数字化转型是贯彻落实科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略的重要先手棋。主动推进教育数字化转型、发展智慧教育是推动中国式现代化的重要内容。机构认为，在科教兴国战略、财政贴息贷款等多重政策推动下，教育信息化将进入快速发展阶段。政策助力下的教育数字化转型将创造巨大的市场价值，随着转型深入，智慧校园建设的需求将推动国内厂商实现较大的业绩增长。

　　视源股份（002841）旗下的希沃品牌主营教育平板产品，希沃白板、希沃信鸽、希沃物联等软件让教师、学校管理者对学生、校园设备进行数据化管理。

　　正元智慧（300645）深耕智慧校园服务生态，将数字化植入高校的核心业务流程，重构教学、科研、管理、服务等关键业务链，建立智能运营和服务中心，提供智慧餐厅、智慧公寓、智慧场馆等场景化解决方案，助力校园服务数字化转型。

　　据报道，华为超融合+战略暨新品发布会近日举行，正式发布计算型存储OceanStor2910及华为FusionCube超融合基础设施，包含面向数据中心和分支边缘且支持多样化算力的FusionCube1000等产品。

　　据了解，超融合是一种新兴的技术架构，它将分布在每个设备上的存储、计算、网络资源统一管理，同时，通过工具平台实现资源的智能运维。该技术已成为数据中心主流建设模式之一。研究机构指出，随着企业数字化转型加速，传统超融合亟需解决企业海量应用与IT基础设施高效融合、分支边缘宽环境适配及产业合作模式三大问题，以实现从设备融合到应用融合、从中心到边缘、从单一算力到多样算力及从单厂商全栈集成到软硬件生态开放的跨越。

　　宇信科技（300674）通过合作全面覆盖信创能力的所有产品线，通过整合华为的设备与产品，不断为金融机构输出一体化、网络化、智能化的全面解决方案。

　　拓维信息（002261）与华为签署《合作备忘录》，双方将基于HarmonyOS共建联合创新实验室，整合双方优势资源，打造软硬件结合产品及解决方案。

　　据报道，“中国芯”新一代高频高性能超距毫米波雷达新技术新成果发布会在北京举行。这款毫米波雷达探测纵向距离达1200米以上，横向覆盖范围达50米，精度高、抗干扰能力强，能有效解决传统毫米波雷达远距探测能力不足的问题。

　　这款毫米波雷达首次采用国产94GHz毫米波雷达芯片，打破了高频段毫米波雷达芯片进口受限局面，解决了核心元器件“卡脖子”的技术难题，实现了高频段毫米波雷达芯片的自主可控。该成果在技术上实现了“中国芯”、远距离、全覆盖、高可靠、高精度、多场景六大突破，将引领智慧交通感知能力建设迈上新台阶，对促进车路协同、打造中国式现代化智慧交通具有重要意义。

　　A股相关概念股主要有雷科防务（002413）、联合光电（300691）等。

　　2月10日，国家新闻出版署发布2月国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批，腾讯、网易旗下均有游戏过审。

　　天风证券点评表示，发放数量常态化，此次发放87款国产版号，相较于1月的96款维持相对稳定，较2022年月度平均70至80款的数量有一定的提升，且获取版号产品涵盖各品类，行业内头部公司持续有版号过审。招商证券则表示，游戏行业2013年到2015年的行情中，*核心的就是移动互联网的快速发展带来了整个手业的爆发性发展，是从0到1的巨变。而现在，整个互联网即将迎来WEB3.0时代，*近的ChatGPT，以及今年下半年苹果可能发布的MR，都可能对游戏行业产生一轮颠覆式的革命，游戏行业有望迎来新的发展爆发期。

　　吉比特（603444）主营移动游戏的研发与运营，主要自研产品深耕MMO、放置类等手游细分赛道；

　　中青宝（300052）积极贯彻泛娱乐平台战略，此前公布元宇宙游戏《酿酒大师》演示视频。

　　据公开资料显示，今年1月份，教育行业融资共9起，其中职业教育占4起。整体来看，融资情况比较乐观，融资频次和金额均高于去年同期，相较上一季度的平均水平也有所提高。

　　2022年下半年以来，国务院、教育部相继出台政策扩大教育领域投资，为高校、职业院校提供贴息贷款，加速高校数字化进程。市场预计近期2023年上半年教育部贴息贷款部分项目的审批有望落地。另据教育部消息，下一步，职业教育领域将以世界数字教育大会（2月13-14日）为契机，以建设国家职业教育智慧教育平台为抓手，进一步完善标准、提升质量、联通数据、拓展应用和试点探索，继续深入实施职业教育数字化战略行动。

　　东方国信（300166）2018年开始工业互联网教育培训领域相关业务，发布“东方国信工业互联网教育进展”工作报告和“工业互联网培训白皮书”，之后多次参与部委工业互联网从业人员的标准编写工作，是中国职业教育协会工业互联网专委会成员；

　　金桥信息（603918）教育行业是公司业务主要板块之一。2021年度，公司智慧教育行业营业收入为1.6亿元，较上年增长48%，约占公司当年整体营收的14%。

　　近日，水利部印发了《关于推进水利工程配套水文设施建设的指导意见》，对拟建、在建和已建水利工程配套水文设施建设提出意见。在新建、改（扩）建和加固水利工程时，要因地制宜建设配套水文设施，对于已建、在建的水利工程，要根据需要逐步完善配套水文设施，确保水利工程配套水文设施应建尽建、应建快建、应建优建。与此同时，水利部还印发了《2023年调水管理工作要点》。其中提出，支撑数字孪生建设。推进江河流域和调水工程数字孪生建设，持续提高预报预警预演预案能力。流域管理机构、省级水行政主管部门要按照“十四五”智慧水利和数字孪生流域建设要求，持续推进管辖范围内调水管理信息化工作。积极推进第一批省级水网先导区数字孪生水网建设成果应用于水量调度实际工作。

　　数字孪生水利是水利高质量发展的重要标志。在2023年全国水利工作会议上，水利部部长李国英强调，要大力推进数字孪生水利建设。水利部大力推进数字孪生流域建设，相继出台了《数字孪生流域建设技术大纲》《数字孪生水利工程技术导则》《数字孪生流域共建共享管理办法》等相关文件，着力推进相关工作。各级水利部门把数字孪生流域建设列入重要工作议程，有力有序有效推进项目建设。

　　机构预计，水利建设投资规模增长仍有望维持强劲态势，重点关注数字孪生水利概念个股。

　　东华软件（002065）从事水利信息化20多年，承担了珠三角水资源配置工程、引绰济辽、引汉济渭等大型水利工程信息化建设。东华还参与了水利部智慧水利、十四五规划、数字孪生水利等顶层设计。与全国近30个省市的水利管理机构均有长期项目合作。拥有60多项软件著作权，可提供智慧水利、数字孪生、四预(预报、预警、预演、预案)、物联网平台、大数据中心等*新解决方案。

　　航天宏图（688066）牵头和水利部合作的国家重点研发课题为公司在水利数字孪生领域积累了宝贵的技术经验，在三维建模之外融入气象环境等多维数据做融合应用，大数据分析，依托专业算法做推演模拟为决策提供支撑，为孪生水利工程提供增量价值，未来流域数字孪生、水库孪生、山洪监测等会是持续需求。

　　超图软件（300036）三维GIS技术水平领先全球，目前已应用智慧城市、智慧园区、智慧机场、地下管线、安全应急、军事、水利等多个行业，涉及数字孪生（包括孪生水利、孪生城市等）等多业务。

　　安泰科数据显示，截至2月10日，五氧化二钒均价为14.4万元/吨，较年初上涨近14%。产业链人士称，由于春节期间上游厂家各有检修，原料偏紧，而下游陆续复工复产。后续钢招开启后，需求将继续回升，支撑钒价上行。

　　除传统需求外，储能电池有望打开钒的新需求。钒元素相对于锂元素金属性不活泼，更安全。钒液流电池电解液与电堆相分离，不会发生热失控、过热、燃烧和爆炸。此外，我国在钒资源上具有较大话语权，在全球产业链不稳定的情况下仍能保持国内产业稳定。据浙商证券测算，1GW钒电池大约需要使用1万吨五氧化二钒。到2025年，国内钒电池将用2.64万吨五氧化二钒，占我国钒产量的15%左右。随着钒电池装机量不断增大，钒有望转变为能源金属。

　　钒钛股份（000629）*新公告，与大连融科储能集团等签订战略协议，将建设全钒液流电池储能全产业链等项目；

　　安宁股份（002978）保有钒钛磁铁矿矿石储量2.96亿吨，是国内钛精矿和钒钛铁精矿的重要供应商。

　　根据中国纺织品进出口商会数据显示，2022年1-12月，我国服装累计出口1754.3亿美元，同比增长3.2%。三年来，我国服装出口逆转了自2014年达到1862.8亿美元顶峰后逐年下滑的趋势，2022年出口规模比2019年累计增长近20%。从2022年各月出口情况看，呈现前高后低的趋势。

　　去年氨纶行业经历了供给与需求的双重冲击，产品价格大幅下跌。今年随着供需环境的逐渐恢复步入正轨，产品价格逐步回暖。据生意社统计数据显示，节后氨纶价格从1月20日35125元/吨上涨至2月9日的36500元/吨。对于行业未来前景，多家龙头公司在接受调研时表示坚定地长期地看好，首先从需求端来看，消费观念转变及消费需求升级，使氨纶应用范围不断扩大，氨纶表观需求仍保持稳定增速；其次从供应端来看，氨纶行业集中度进一步提高，行业竞争逐步迈向寡头化、差异化，行业竞争环境及行业格局持续改善。

　　据百川盈孚，沉寂1月的制冷剂再度上涨，2月9日、10日，R32价格连续两日上涨，累计上涨500元/吨至14000元/吨，R134a和R125价格分别持稳于23500、26000元/吨。

　　今年以来，随着三代制冷剂基期结束，抢夺配额价格战结束，氟化工企业纷纷降冷剂开工率，同时原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格持续下行，制冷剂盈利缓慢回升，库存也在不断消化中。同时二代制冷剂2023年的配额也在去年底公布，其中R22总的生产配额缩减19%至18.18万吨，预计R22价格和盈利将保持较好水平。氟化工景气有望开启长周期反转，价格价差开启上涨模式。

　　据券商测算，预计国内制冷剂龙头巨化股份、三美股份、永和股份三代制冷剂配额占比分别为32.8%、17.9%、7.9%，行业集中度高，龙头企业涨价业绩弹性大。氟化工行业景气的底部反转，氟化工企业涨价业绩弹性大，同时各氟化工企业未来的资本开支将集中发展含氟聚合物和氟精细化工品，提供企业长期的成长性。此外，含氟高分子聚合物具有良好的物理特性和化学特性，在新能源、新基建领域有良好的应用前景，随着下游需求持续向好，应用场景逐步开发，后续有望迎来持续快速发展。

　　进入2023年，固态电池正在迎来大规模量产和装车上市，近期多家上市公司披露固态电池进展。基于此，机构看好铝塑膜产业放量。固态电池的材料特点及内部体系更适用软包封装，可充分发挥软包安全性高、轻量化、能量密度高等特点，又弥补了传统软包电池容易漏液等缺陷。铝塑膜作为软包电池的关键封装材料，未来渗透率有望进一步提高。

　　另外，根据中金企信国际咨询统计数据显示，2020年全球铝塑膜市场中，日本DNP的市场占有率为50%，昭和电工的市场占有率为12%，两者合计达到了62%，市场优势地位明显。近年来，随着铝塑膜国产替代需求日益增大，越来越多的国内企业开始着手布局铝塑膜行业，并逐渐在铝塑膜技术上取得进展与突破，部分国产铝塑膜的性能和可靠性也已经达到与进口产品相当的水平，实现了批量生产。在巨大的降本压力下，软包电池厂商开始尝试具备较大价格优势的国产铝塑膜产品。

　　海顺新材（300501）铝塑膜产品正在逐步验证导入，目前已经实现小量订单出货；

　　据悉，苹果供应商友达近日透露，已开始向新技术、新产品开发，其中便包括Micro LED。公司预计，今年下半年将量产配备Micro LED的穿戴式设备，尺寸约2点多英寸。值得注意的是，此前苹果已与晶元光电、友达光电、台积电等厂商合作，一同研发、生产Mini/Micro LED屏幕。同时，根据多方消息，苹果即将推出搭载Micro LED面板的Apple Watch，发布时间或为2024年或2025年。

　　Micro LED被称作“未来*具潜力的新型显示技术”，相比传统LCD、OLED，Micro LED具有高解析度、低功耗、高亮度、高对比、高色彩饱和度、反应速度快、厚度薄、寿命长等多项优势，功率消耗量可低至LCD的10%、OLED的50%。高工产研LED研究所（GGII）预计，到2025年，全球Micro LED市场规模将超过35亿美元。2027年全球Micro LED市场规模有望突破100亿美元大关。

　　利亚德（300296）采用自主知识产权的共阴技术，与全球知名芯片厂商联合开发了Micro LED驱动IC，技术水平国际领先；

　　维信诺（002387）参股公司成都辰显目前已建成大陆首条从驱动背板、巨量转移到模组全覆盖的Micro-LED中试线英寸TV拼接屏样品的点亮，巨量转移良率已达到99.95%，持续向量产推进。

　　聚和材料(688503)公告，公司拟1.2亿元收购江苏连银新材料有限公司(简称“江苏连银”)的控股权。交易完成后，公司将持有江苏连银69.36%的股权。江苏连银致力于光伏电池银浆用电子级银粉的全面国产化，已着手建设千吨级电子级银粉生产线，及建成全球顶尖的粉体研发中心，以拓展开发MLCC、锂离子电池、半导体等领域使用的纳米级粉体材料。此次收购将有助于公司降低原材料成本，优化产业结构，拓展公司在光伏新能源和半导体电子领域的布局。

　　钒钛股份(000629)公告，公司与攀枝花市政府、大连融科储能集团股份有限公司近日签订战略合作框架协议，各方就提高攀枝花钒钛之都钒产业引领能力，建设世界级钒产业基地和钒产业关键技术创新中心，提升攀枝花市钒资源在非钢领域的高效率高附加值利用，推动全钒液流电池产业化、商业化快速发展，达成战略合作意向，同意建立更加紧密、深入、广泛的战略合作关系。

　　赛特新材(688398)公告，公司控股股东、实控人、董事长汪坤明，董事汪美兰拟通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超240万股，不超过公司总股本的3%。汪坤明与汪美兰为一致行动人，合计持股比例50.875%。另外，公司总经理严浪基、监事罗健兵拟分别减持公司股份不超1.25万股、3750股，分别不超公司总股本的0.0156%、0.0047%。

　　欧派家居(603833)公告，公司大股东、董事、副总裁姚良柏拟通过集中竞价、大宗交易方式，减持公司股份不超过200万股(含)，占公司当前总股本的0.33%。王欢、姚良松、姚良胜、胡旭辉为姚良柏关系密切的家庭成员，合计持股比例66.31%，与姚良柏构成一致行动关系。

　　万科A(000002)披露2023年度非公开发行A股股票预案，拟募资不超150亿元，用于中山金域国际、广州金茂万科魅力之城等11个项目以及补充流动资金。

　　汤姆猫(300459)公告，公司股东王健近日收到由浙江证监局下发的《行政处罚决定书》，因涉嫌股票内幕交易被处以300万元罚款。王健内幕交易“金科文化(证券简称后变更为汤姆猫)”共亏损230.45万元。汤姆猫称，《行政处罚决定书》的事项内容仅涉及王健个人，不会对公司日常经营、业务、财务状况造成影响。

　　格灵深瞳(688207)发布澄清公告称，公司目前主要从事计算机视觉技术、大数据分析技术、机器人技术和人机交互技术的研发和应用，业务与从事自然语言处理的公司存在差异，公司现阶段不具备提供ChatGPT相关产品和服务的条件和能力。截至目前，公司未与OpenAI开展合作，其ChatGPT的产品和服务未给公司带来业务收入。公司认为整个AIGC领域的发展速度和阶段性效果需要冷静分析、避免短期盲目过热，并坚信公司自身业务的基本面是未来发展的关键支撑。

　　均瑶健康(605388)公告，公司基于公司产品的主要原材料、运输、包材及辅材等成本的持续上涨，决定对公司“味动力”品牌部分产品的出厂价格进行调整，上调幅度约为 3%-6%不等，新价格执行于2023年3月1日开始实施。

　　*ST科林(002499)公告，2月9日，公司及相关当事人杜简丞、李根旺、张曼奚收到江苏证监局出具的《行政处罚决定书》，杜简丞、李根旺同时收到《市场禁入决定书》。江苏证监局认为，公司错误采用总额法确认新媒体广告投放业务收入，虚增营业收入、营业成本，导致2021年年报存在虚假记载，构成违法情形。江苏证监局拟决定：对*ST科林责令改正，给予警告，并处以300万元罚款；对杜简丞给予警告，并处以150万元罚款；对李根旺给予警告，并处以150万元罚款；对张曼奚给予警告，并处以50万元罚款。对杜简丞、李根旺分别采取3年证券市场禁入措施。另据公告，公司董事会已于2月10日收到公司董事长杜简丞及财务总监李根旺递交的书面辞职报告。二人均未持有公司股票。

　　丰乐种业(000713)公告，近日，公司董事会收到公司实控人合肥市国资委关于推荐公司董事、董事长人选的文件，根据工作需要，推荐黄惠民为公司第六届董事会董事、董事长。公司将尽快召开董事会会议、股东大会对该事宜进行审议。

　　奥赛康(002755)公告，近日，公司子公司江苏奥赛康的新药注射用ASKG915临床试验申请获得国家药监局受理。ASKG915是全球首个进入临床阶段的PD-1抗体/IL-15前药双功能融合分子，拟用于晚期实体瘤的治疗，有望覆盖现有PD-1单药疗法疗效不佳的多个癌种，进一步填补抗肿瘤免疫疗法的市场空白。ASKG915已于2022年12月获批在美国开展临床试验，如临床结果积极，将进一步丰富公司的生物创新药管线。

　　金浦钛业(000545)公告，公司2月10日收到吉林证监局出具的行政监管措施决定书。吉林证监局在现场检查中，发现公司披露的《上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》存在不规范问题，决定对公司采取责令改正行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

　　恒瑞医药(600276)公告，公司子公司苏州盛迪亚生物医药公司的注射用SHR-A1811被国家药监局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单，公示期7日。注射用SHR-A1811拟定用于人表皮生长因子受体2(HER2)阳性的复发或转移性乳腺癌患者；用于人表皮生长因子受体2(HER2)低表达的复发或转移性乳腺癌患者。另外，公司与美国Treeline公司签署SHR2554授权许可协议，将具有自主知识产权的抗肿瘤药品 SHR2554(EZH2抑制剂)项目有偿许可给Treeline公司。

　　杭州银行(600926)公告，公司股东杭州市财政局、杭州市财开投资集团有限公司、杭州余杭国有资本投资运营集团有限公司、杭州钱塘新区产业发展集团有限公司、杭州市上城区财政局、杭州市西湖区财政局、杭州上城区国有投资控股集团有限公司、杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司2月8日分别签署声明书，确认解除各方一致行动关系。上述八家股东解除一致行动关系后，公司实控人将由杭州市财政局变更为无实控人。此次变更不会导致公司第一大股东变更，不会引起公司管理层变动。

　　宝利国际(300135)公告，收到公司控股股东、实控人周德洪及其一致行动人周秀凤通知，因江苏东祁工业自动化技术有限公司(简称“江苏东祁”)提出终止原股份转让等协议，同时周德洪与周秀凤截止今日尚未收到股份转让协议约定的任何转让款项，周德洪、周秀凤2月11日与江苏东祁及保证人签署了解除协议，此次控制权变更事项终止。公司控股股东、实控人仍为周德洪及其一致行动人周秀凤，未发生变更。

　　杉杉股份(600884)公告，公司收到公司实控人、董事长兼法定代表人郑永刚家属通知，郑永刚因突发心脏疾病救治无效，于2023年2月10日与世长辞，享年65岁。郑永刚所持的公司股份将按相关法律法规办理继承手续。因郑永刚逝世，公司董事会成员减少至10人，公司将根据规定完成相关董事补选及重新选举董事长的工作。目前，公司经营业务正常开展。公司称，郑永刚创立杉杉34年，是时尚产业、锂电池材料、光学材料等多个领域的开拓者，是改革开放后涌现出的民营企业家杰出代表。

　　吉翔股份(603399)公告，公司董事会沉痛公告，公司收到公司实控人郑永刚家属通知，郑永刚因突发心脏疾病，救治无效于2023年2月10日逝世，享年65岁。郑永刚为公司的实控人，除间接持有公司股份外，生前未在公司担任任何职务，其离世不会对公司的生产经营产生重大影响，公司各项生产经营活动均正常进行。

　　泽璟制药(688266)公告，近日，公司自主研发的注射用ZGGS15用于治疗晚期实体瘤患者的临床试验申请获得受理。

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